Exemple · Bâtiment
Qualifier une demande de travaux et planifier la visite, sans tableur.
Une entreprise du bâtiment reçoit ses demandes par téléphone, e-mail et formulaire. Ici, elles arrivent au même endroit, se qualifient en deux clics et alimentent un tableau de suivi à jour pour toute l’équipe.
Suivi des demandes de travaux
Démonstration · données fictives- Choisissez la demande de Mme Laurent (déjà sélectionnée).
- Sélectionnez un créneau de visite et un technicien.
- Cliquez sur « Planifier la visite » : la carte passe de « À qualifier » à « Visite planifiée » et les compteurs changent.
- Option : marquez ensuite le devis comme envoyé.
3 techniciensÀ qualifier 3
≈ 40 k€
Visite planifiée 1
≈ 15 k€
Devis envoyé 1
≈ 38,4 k€
Signé 1
≈ 16,9 k€
Rénovation de salle de bain MeauxMme Laurent
- Travaux
- Rénovation de salle de bain
- Ville
- Meaux
- Budget annoncé
- 8 000 – 12 000 €
- Canal
- Formulaire du site
Remplacer la baignoire par une douche à l’italienne, appartement au 2e étage sans ascenseur.
Historique
- Demande reçue (formulaire du site)
Équipe
- Karimmétreur1 visite
- Julieconductrice de travaux0 visite
- Marcchef d’équipe0 visite
Fonctions simulées : Envoi du SMS de confirmation · Envoi du devis et relance automatique. Rien n’est réellement envoyé.
Les demandes s’éparpillent entre la boîte mail, les post-it et un fichier Excel partagé. Personne ne sait d’un coup d’œil combien de demandes attendent, qui doit rappeler qui, ni quelles visites sont calées cette semaine. Des prospects finissent par signer ailleurs faute de réponse rapide.
La demande change de colonne, son historique garde la trace de la qualification, et les indicateurs (à qualifier, visites, devis en attente) se recalculent immédiatement. Chacun voit le même état, sans ressaisie.
- Les étapes du pipeline et leurs noms (métré, devis, acompte, chantier…)
- La réception automatique des demandes depuis votre site, votre e-mail ou un standard téléphonique
- L’agenda réel des techniciens et la confirmation par SMS ou e-mail
- Les modèles de devis, la relance automatique et l’export comptable
- Les droits d’accès : commercial, conducteur de travaux, direction
Je veux un suivi des demandes adapté à mon entreprise
Décrivez votre façon de travailler : on vous montre en visio à quoi ressemblerait votre version, puis on chiffre.